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2019年稳定币市场现状:USDT “引领风潮”,DAI紧随其后

2019-12-30
稳定币的存在代表加密货币找到了适合市场的产品。2018年漫长的加密货币寒冬,加上全球各地银行日益严格的审查,为稳定币的采用奠定了基础,而这反过来又推动了更广泛的Defi生态系统的增长。

当我开始写这篇文章的时候(11月初),大约有2500亿美元是通过稳定币在链上转移的。然而,关于谁是领导者、程度如何以及用户在这些链上的行为特点,几乎没有相关的文章。接下来,我花了一个月的时间,从Token Analyst和Santiment的数据中寻找答案。本文是我总结稳定币的交易量和用户行为的尝试。

1(30天内平均活跃钱包数排名)
如果你需要寻找任何迹象去证明稳定币Defi已经深入人心,可以看看最活跃的网络情况。30天内平均活跃钱包数排名的前20名网络中,有6家直接或间接地使用稳定币。Tether以40742个钱包(比特币约750000个)领先。DAI以2752个钱包位居第二,紧随其后的是USDC和Paxos。这种由USDT “引领风潮”,DAI试图追赶,而现有企业(即Circle、Gemini)发行的稳定币落后于DAI的模式,是当前稳定币市场的现状。

2(2019年稳定币链上交易量)
过去一年,超过2370亿美元的稳定币在链上交易。这在很大程度上可以归因于交易所。虽然很容易得出结论,即USDT的两个链(Omni和ERC-20)占主导地位,但还有一个事实,即今天使用它们的生态系统比其他链要大得多。如果Defi市场呈现指数增长并超越交易所,那么情况很可能发生变化。这将意味着更低的准入门槛,一套使用稳定代币作为支付工具的产品和让用户更容易使用稳定代币的钱包。像Argent和Mosendo这样的项目正在朝着这一目标前进。

USDC和DAI很可能会由借贷市场(例如Juno、Dharma、Compound)和交易需求(例如Uniswap)推动更多的交易量。观察这一演变过程将非常有趣。

今天的市场大多由USDT主导。按交易量计算,这个数字约为80%。我们不应忽视这样一个奇怪的现象:一个生态系统声称,在没有可核实的审计的情况下,依靠一种中心化的货币,朝着去中心化的方向努力。为了说明这一点,我决定看看一个没有USDT的世界在市场份额方面会是什么样子:中心化(和品牌)在这里仍然发挥着作用。USDC以45%的市场份额占据了近一半的市场份额。DAI和Paxos非常接近,约为20%。这里看起来有点奇怪的是GUSD,尽管今年早些时候发布了品牌和激励措施,但在没有考虑到USDT的情况下,GUSD的交易量只有2%,而在包含USDT的情况下,GUSD仅剩0.4%的交易量。这里的权力法则是残酷的。

3(图右为不包含USDT的市场份额情况。品牌和中央托管,仍然是驱动吸引力的必要条件。)
如果不考虑USDT, DAI是唯一在这一年中交易量增长的稳定币。自2019年1月以来,其交易量增长了300%。多抵押型DAI的引入很可能使这一数字进一步上升。该公司的业务量也已开始与GUSD等其它一些中心化服务相匹敌。这可能是DAO(去中心化自治组织)运行的最早迹象,围绕它的生态系统可以采用中心化的替代方案,如果围绕它构建其他产品,则可以在体量方面打败它们。

4(各个稳定币链上交易量情况)
交易所提供的服务与以太坊提供的速度相结合,已经超越了Omni和所有其他知名稳定币的结合。如果说有什么不同的话,那就是2019年是USDT-ERC20确立领先地位、MakerDAO探索自己的道路和其他项目(以交易量为基础)停滞不前的一年
文章标签: 产业区块链 Defi Libra Bakkt